周恩来和傅作义会面谈的问题就是民族抗日统一战线的问题，因为共产党知道，现在国内真正抗日的就是杜晖和傅作义，并且他们的军队战力强悍，连鬼子都要礼让三分，从傅作义和阎锡山在辖区内抓日本人，然后小鬼子没有执行军事行动，而是书面上抗议而已，毛主席就说了，列强都是纸老虎，碰到软的就往死里捏，遇到硬的也都要掂量掂量，同时毛主席也看明白了，中日之间早晚一战，并且现在自己还处于弱势，团结一切可以团结的抗日力量，是现在共产党的宗旨，他们只所以没选择歼阎锡山，也是考虑到双方在地盘上有些摩擦而已，不过半年多来，阎锡山的新政，的确给自己带来的麻烦，而傅作义就不一样了，双方没有任何利益冲突，见面谈一谈是有必要的，谈话的内容傅作义马上就告诉了杜晖，基本就是历史上共产党的老一套，互通有无了，联合抗日了等等就不细说了，同时共产党还派人联络了杨靖宇、李兆麟和赵尚志，因为他们都在绥远练兵吗！救灾完毕后，没有回东北，就地争兵训练，这还是傅作义自己提出的呢！他知道杜晖的在兵员上可能会出现问题，所以让他们在这里多招些兵训练，为以后的对日作战积极筹备，而共产党也知道他们在傅作义的地盘，所以派人去联络了他们。
如果能让他们重新回到组织那更好，如果不能也要把关系重新梳理开，因为好几年双方都没有联系了吗！而这三人现在是兵精粮足、武备锋锐，如果他们能重新回到党的怀抱，那自然是再好不过了的结果了，第一次来打前站的只是和三人见面后简单的交谈了一下，并提出了上述问题，三人都没有明确表态，只是说明自己一天是共产党，终生是共产党，不过现在也是杜司令的团长，人家在自己危难之时伸出援手，下一步就要带领我们反攻东北了，现在绝对不是返回党组织的最佳时候，其实后面的话他们都没说，现在去还要被国民党定义为共匪，还要打内战，用杜司令的话讲，中国人为什么这麼喜欢“窝里斗”呢！在说这几个都是东北人，不收复东北难道带着部队去和国民党打吗！但是有一点双方还是可以确定的，就是如果有什么需要帮助的，力所能及下还是可以帮忙的，送走了共产党的代表后，三人马上把此事告诉了杜晖，杜晖一笑了之，并好好的安抚他们，让他们继续训练，并告诉他们我们兵精粮足后，最晚明年秋天，我们就要反攻东北了，对他们三人来说，这比什么都重要，反攻东北是他们的梦想，还有他们3人的团，现在都超过了人，他们用老兵带新兵的方式，很快就把战斗力提了上来，随后杜晖告诉他们每个团挑选人去兴安岭基地，并且现在剩下的部队不要在扩编了，加强训练是当务之急，杜晖这么做是要加强兴安岭基地的防御，他可不知道佐佐木一郎偷不偷袭那里，因为那是总所周知的地方了，杜晖把手头的事情基本忙完了，时间也到了月12日，西安事变和历史上一样发生了。
蒋介石被张学良和杨虎城扣押的消息，在人民日报的报道下，弄的基本上是举国皆知啊！这个时候的杜晖没有在阎锡山的官邸，而是在孙春龙的军营，孙春龙和孙春豹两兄弟也见面了，大家都非常高兴，并且孙春龙跟杜晖说自己想回来，杜晖告诉他傅作义将军这里缺少能征惯战的骁将，你必须助他一臂之力，同时他们还探讨了一些战术上的问题，当傅作义和阎锡山听说蒋介石被张学良和杨虎城扣押的消息后，第一反应也是惊讶，不过他们两人不的惊讶和其他人可不一样，他们惊讶的是杜晖是如何判断出来这次事变会发生的，并且仔细的想一想，杜晖这次过来，好像是专门为了这件事而来的，如果是这样那杜晖就太可怕了，好在自己不是他的敌人，而跟着这样如此有先见之明的人“混”，好处是不会少的。
这时候的傅作义在59军的兵营，他马上就往太原飞，并且阎锡山已经把电话打到了孙春龙的师部了，让杜晖赶快回来商量对策，杜晖都感觉好笑，这又不关我们的事，我们商量什么呢！结果转念一想，原来是阎锡山有其他的想法了，想到这杜晖摇了摇头，然后告别孙春龙，带着孙春豹返回了阎锡山的官邸。
三人见面后，傅作义和阎锡山当然是看杜晖的脸色做决定了，不过两人都让部队进入了战备状态，他们以为杜晖既然早就断定这事会发生，那就肯定有对策，这也许是检验我们部队能力的时候，当杜晖听说他们已经让部队进行集结时，笑的差点没趴下，然后说道：“他们扣押蒋委员长跟我们没关系的，告诉部队一切正常吧！”两人一听都愕然了，傅作义说道：“张学良少帅和你的关系，如果何应钦他们武力营救呢！”杜晖摆了摆手说道：“两位多虑了，这事我自有办法，不过不需要兵戎相见的，大家还是按计划行事吧！我们的对手永远都是小鬼子。”这么大的事杜晖居然淡定到这种程度，让两人感到杜晖泰山崩于前都面不改色的气魄，既然杜晖这么说了，两人也就不在坚持了，但是国都在关注着这件事情的进展，还有外国也一样，而杜晖却一直都没有动，傅作义也没走，毕竟这事没有结果前，所有的眼睛都盯着呢，
后面几天的发展和历史上基本一样，先是端纳飞西安，随后的12月16日，国民政府劝诫张学良投降无效后，中国各界函电交驰，要求讨伐，而后政治委员会决议派何应钦为讨逆军总司令，刘峙为讨逆军东路集团军总司令，顾祝同为西路集团军总司令，分别集结兵力，由东西双方同时向西安进行压迫。空军随即展开轰炸西安近邻城市，并逐渐转向西安。张学良乃允许拘扣的蒋鼎文先返回洛阳，请国军方面暂停军事行动，避免冲突升级。而这个时候共产党的态度是执意要杀蒋介石的。
杜晖也是掐着时间抵达西安的，事变开始后，杜晖首先和张学良通了电话，并且告知自己处理完手头的事情，会过去一趟，对于杜晖和李文化要过来，张学良没有任何异议，杜晖和李文化是16日晨降落在西安机场的，张学良和杨虎城都来了，当两人看见杜晖是亲自驾机过来的，羡慕和震惊的复杂表情出现在两人的脸上，杜晖下来后，和李文化给两人敬礼并问道：“少帅，这事有点玩大了吧！”张学良没接杜晖的话茬说道：“你们两个辛苦了，我们到家里慢慢谈。”杜晖说道：“少帅啊！你可知道你现在的处境是多么的危险啊！我此来是为了救你，如果你有什么三长两短，我如何对得起大帅的在天之灵啊！能否先让我见一下蒋委员长，我想看看有没有和平的解决方法。”张学良说道：“那我们先上车吧！我亲自送你们过去。”在车上杜晖问道：“两位我是军人也是个直性子，我想知道你们下一步的打算。”杜晖这么一问两人都沉默了，到不是他们不想告诉杜晖，而是他们准备发动这次事变，就是想让蒋介石同意共产党的合法地位，使民族团结起来，共同抗日而已，但是他们也不知道蒋介石居然这么强硬，宁死也不答应，这个时候是需要中间人进行调停的，否则双方都很难下台，蒋介石是不得不强硬到底，要是自己一被抓人家说什么就是什么，以后其他的部队都这么干，自己哪受得了啊！张学良和杨虎城后面还有一个共产党，这边目前也不甘示弱，否则抓完了人，又马上给放了，不要说以前支持自己的民众都不会在支持自己，连自己的军队也就在瞬间分崩离析的，杜晖就是看明白了这一点，并且在老蒋的人还没有来之前，抢先一步进行调节，给双方都找一个台阶，这个问题是很容易解决的。
杜晖看两人都没言语，接着说道：“对了此事还有共产党参与吧！如果我没有猜错的话，共产党的主张是要、、、、”杜晖做了一个抹脖子的动作，他这么一说两人都是一惊，的确现在的共产党内部争论非常激烈，一边要杀蒋介石，一边不同意，历史上还是苏联最后“顶”了蒋介石一下，最后共产党才决定同意苏联的意见，没有执意要杀蒋介石的，否则的话蒋介石真有可能死在西安。