杜晖的部队来到山西后，当然不会闲着，首先进行的是野战机场的修建，雷达的部署，后勤基地的隐藏，杜晖在下大力气修建太多的防御阵地同时，也在考虑进攻的问题，自己飞机、大炮、坦克齐，将来打的是进攻的仗，打防御战只是消耗对手而已！还有杜晖让人后来设计的公路，其实在很多地方都是可以打伏击和见面战的，杜晖利用山西多山的地形，同时知道鬼子一定要走公路的战术特点，特意的修建了几条自己也可以运输物资，同时鬼子也可以利用的公路，这样自己就可以一举两得了，而山西其他的公路将来让民兵直接破坏一下就可以了，杜晖的每一步都是针对战争设计的。当阎锡山和傅作义看完杜晖的部队后，才知道杜晖的部队富裕到什么程度，就那个叫榴弹炮的东西，还有那个叫火箭炮的玩意，那炮弹多的夸张点的说法比自己的子弹还多，要是自己和这样的部队打，后果用想吗！
整个东北军就两个人没被杜晖调走，一个是吕正操，另一个就是张学良的胞弟张学思，吕正操大家都知道，张学思也是很有指挥才华的，并且杜晖和蒋介石说了自己不要地盘，所以留张学思在自己身边，将来还有很重要的政治意义在里面呢！如果到了1937年5月是吕正操就该加入共产党了，好在杜晖下手比较早，同时他让两人去李兆麟和杨靖宇的部队进行历练，首先从参谋做起，当两人看到杜晖的部队是真真正正的在为老百姓做实事时，尤其是吕正操，加入共产党的心开始动摇了，后来杜晖又单独和吕正操谈了一次，主要意思就是说，共产党的确是以拯救天下的劳苦大众为己任的，但就目前的情况来看，他们自己都不敢保证能否被蒋介石军事集团给剿灭呢！还是来我这里吧！并且向李兆麟、杨靖宇等也都是共产党人，我也容许你们有自己的信仰，希望你好好考虑考虑，吕正操将军经过反复衡量后，最终决定加入杜晖的队伍，因为两人还都有一个共同点，大家都是东北人，是老乡啊！而杜晖是真刀真枪的和小鬼子干的主，吕正操想收复东北本来就是东北军的梦想，所以最后他投奔了杜晖。
杜晖这几件事情预料的都特别准确，让傅作义和阎锡山从内心深处开始信任杜晖，并且杜晖时候今年小鬼子要和党国面开战，那就是一定的了，在杜晖部队陆续达到山西后，两人来找杜晖，想看看杜晖下一步的打算，杜晖也知道既然大家做在了一条船上了，那么就摊牌吧！随后杜晖把自己在澳大利亚有基地的事告诉了两人，和杜晖相处了一段时间后，两人还是比较信任杜晖的，所以两人没有任何异议，并问杜晖下一步的打算，杜晖告诉两人，战争的脚步越来越近，而你们两军部队的战斗力和我的军队比还是有差距的，所以我希望送他们去基地训练一年半载后在上战场，并且希望让阎锡山也去澳大利亚一趟，主要是看看基地的概况，让他放心，以后好心意为自己办事，最后三人就这么敲定了。
第二天高级军事会议上研究完布防后，毕竟大量的当地部队要调走，所有区域要重新布防的，随后杜晖把三人商量的决定进行了通报，杜晖的部队具有严格的组织纪律性，没有任何异议，到是原山西的部队的主管交头接耳，杜晖也把调他们去加强训练的想法说了，并说明阎锡山也去，最后大家没有了异议，又是一份电波，澳大利亚马上动用了强大的海上力量，护卫10万军队和各种武器直扑山西，而这10万人不是普通的步兵，都是各种技术兵种，科技骨干，还有好多其他特派人员等等。6月20日到达后，卸载物资人员，并于22日带走了原山西的所有部队，同时阎锡山随部队前往，这家伙想看看自己的赌注到达能有多大的胜算，7月初，当阎锡山来到澳大利亚后，李奇亲自到码头来接的他，并按杜晖的要求最高规格接待了他，而部队下船后，被安排到了训练场，这里是官兵的天堂，而李奇带着阎锡山参观了3天，到第4天时，阎锡山说自己不看了，李奇说这几天才参观了基地不到二十分之一，阎锡山却说我知道了，杜司令没骗我，如果可以的话我要回山西，我要见你们杜司令，因为阎锡山知道，他真的赌对了，他的名字将和杜晖一起流芳百世，阎锡山心里在鄙夷蒋介石，心说老蒋啊，杜晖一心一意跟你，你却怕人家不是真心，人家想帮你防御，你却不给人地盘，呵呵，老子一生做买卖无数，这次是他做的最大的一次。不过他还没走呢，日军的面侵华战争就开始了。
同时杜晖也得到了山西和绥远地区的实际控制权，同时包头的钢铁、白云鄂博的稀土都到了杜晖的手里，而白云鄂博的稀土大家都知道那意味着什么。
山西境内的变化，佐佐木一郎和蒋介石不可能不知道，毕竟动作太大，不过具体的阎锡山在搞什么，也就是核心问题，他们还没弄清楚，毕竟傅作义和阎锡山都有自己的嫡系，而且上述地方都进行了军事管制，不过想把消息都捂住那是不可能的，蒋介石知道了是杜晖在和阎锡山眉来眼去，蒋介石发电询问杜晖在山西干什么，杜晖回答的很有合理，他说自己把东北军和西北军从驻地带走后，要想回东北就两条路可走，一是水路，一是陆路，由于水路风险太大，并且上了岸后，还要进过日占区，长途跋涉下，很有可能军覆灭，如果不走水路就要走陆路，而离东北比较近，又没有日军的地方就是山西了，所以自己才花大价钱向阎锡山借道，而阎锡山怕自己借机攻占山西，所以要我把武器和人员分开运输，现在山西就是这个情况，我也是没办法，我自己掏腰包把部队运到东北，把驻地还给政府，现在还让人监视，这日子真不好过啊！蒋介石接到电文后也没说什么，还能说什么，人家都这样做了，放眼国谁能把到嘴的肥肉吐出来，他隐隐有点后悔，如果同意让杜晖的部队帮忙防守沿海地区也许不是坏事，不过又一想算了吧，既然现在都这样了以后在说吧。
原山西驻军被置换走后，杜晖把自己的军队番号都改成原山西部队的番号，这样表面上让敌人没有太多察觉，而吕正操和张学思两人真心的加入杜晖部队后，杜晖让两人去兴安岭基地进行军训，主要是想在尽快的时间内让他们加强战斗力，以两人的能力带一个师是没有问题的。
本来日军大本营已经做出了面侵华的战争准备，不过由于“英国”还在给中国运输东西，所以就这个问题大本营内部进行了讨论，最后还是决定不惹英国为妙，同时佐佐木一郎又提出，灭亡中国要分三步走，面开战后，攻击沿海和两河领域的战略据点，得手后稳定住就可以了，战线不要拉的太长，否则补给线会成问题，然后防守就可以了，这样做有两个好处，一如果支那军来攻击，我们会更容易杀伤他们，二消化占领区的资源，为帝国集结力量和英美决战，而现在英美都建造的是老式船只、武器等都没有达到顶峰，我们可以一鼓作气吃掉他们大量有生力量，就是谈判我们也有巨大的筹码，只要取得了英美海外殖民地后，我们就可以把当地的部队武装后投入中国战场，这也就是三，集结部的力量一举歼灭中国，经过激烈的讨论，佐佐木一郎这个战略布置也被通过。而日本历史上的“零式”被命名为九八式战斗机。也已经开始装备部队了。
日军从37年初就开始布置，日军的九八式战斗机，“零”式数据发动机：中岛“荣”12，1200马力,1马力尺寸：翼展10米，长8米巡航速度：公里)/小时公里)/小时最大速度：公里)/小时公里)/小时升限：)航程：3000公里空重：)武器：20机炮2门，7.7机枪2门，60公斤炸.弹2颗乘员：1人，并且装备和歼-4同样性能的后视镜。
还有鬼子新生产出来的“二式”坦克，“二式”坦克性能数据：长度/宽度6.13.00度2.72量30吨乘员数5人发动机500马力最高行进速度公路55kh，越野30kh最大行程公路，越野耗油量公路270燃料载量升附加油箱爬坡性能35涉水深度1.3障高度0.76壕宽度2.5要武器85坦克炮，54.6倍口径身管，备弹发，仰角-5～20辅助武器2X7.62机枪，备弹1920发。中日两军主战坦克、飞机性能差别基本不大，到时候要看战术运用等来决定胜负了。